Dans la tour d'Orthanc siège Saroumane, le traitre. Il est devenu le vassal de Sauron le ténébreux. Le mage Blanc étend son pouvoir grâce à ses pouvoirs magiques et sème la terreur chez les survivants. Ses fidèles Uruk-haï pertent régulièrement en campagne contre les peuples libres.